Uber：FSD技术阴影下，小过失亦面临重压？

内容总结

Uber于2月5日晚美股盘前公布了2024年四季度财报。财报显示，网约车业务订单额同比增长18.2%，外卖业务同比增长约18%，均高于市场预期，且增长呈现改善趋势。然而，网约车业务变现率环比下降，导致营收增速下滑至25%，而外卖业务则因变现率提升和订单额加速增长，收入同比增速达21%。此外，调整后EBITDA为18.4亿，同比增长44%，但略低于预期，主要受网约车业务拖累。展望新年一季度，公司订单总金额指引低于市场预期。尽管面临自动驾驶技术竞争和估值偏高的压力，Uber当季业绩仍显示出增长企稳的迹象，但市场对短期业绩的挑剔态度已成共识。

财报亮点在于网约车和外卖业务的增长改善，而瑕疵则包括网约车变现率下滑和调整后EBITDA略低于预期。最大的问题在于新年一季度订单总金额指引低于预期，引发市场对未来增长的担忧。整体来看，Uber的核心投资逻辑受到自动驾驶技术的威胁，市场对其表现相当苛刻。

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